经营工作台

今天先看重点

行程和待处理事项，集中在这里查看

本月实际到账—按已登记流水统计 · 点击看明细

本月一览

查看统计口径、地区与效率

交付地区与效率

导出本月匿名分析表

本月一览按当前账户权限展示

本月收入—已登记到账

本月成交—按成交日期

待交付订单—点击日程查看

明日安排 ›—按计划日期

需要我处理查看全部 ›

正在核对需要处理的事项…

下一站看日程 ›

正在读取下一笔行程…

今天全部行程

正在读取今天的安排…

收入趋势详细分析 ›

近 6 个月 · 已登记收入

更多经营数据与管理

经营概览

全年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

年度总收入¥0

年度净利润¥0

我的累计应得¥0

年度订单数0

当前待交付0

个人运营成本¥0

实际经营净收益¥0

朱总个人运营成本与合伙分润完全分开，仅朱总本人可见。

我的收款渠道

按月对账

仅本人渠道

收款渠道按月查看，用于月底对账；历史账目无法可靠拆分时显示“历史未细分”，不做虚假分摊。

本月收入¥0—

本月净利润¥0—

本月成交客户0客单 ¥0

待交付订单0¥0

地区经营分析

省份收入占比、客单价与山东地市结构

全年

省份 TOP3 + 其他省份

山东省内地市分析

目标与异常

月度目标为主；异常只提示系统能够明确确认的问题

设置月目标

本月目标¥0

月目标完成进度—

经营深度分析

仅朱总可见

经营决策

客户结构

交付效率

自动经营报告

经营提示

暂无数据

快捷操作记流水已移到可拖动悬浮按钮

建订单看账目

待交付订单查看全部

我的外勤报账

记录本人垫付费用，查看报销进度

待报销¥00 笔

已报销¥00 笔

＋ 录入一笔外勤费用

交付日程

查看全部行程；点击日期后，在月历下方查看当天安排；不显示客户成交、已收或待收金额

‹›

天气数据：Open-Meteo；仅显示进入预报范围的行程日期

本月完成 0 家

我的费用与报销记录

本人全部月份的费用；按月份展开查看，不限制历史笔数

刷新

统一录入中心

先选录入类型，只显示需要填写的内容

流水订单费用/报销

＋ 录入朱总公司经营成本

说清要做的事，我会先补齐信息，再请您确认。

支持文字或语音，一次可以说多件事AI业务助手

×

🎤 按住说话新任务发送

收入支出退款

收入：记录客户实际到账的钱。金额填正数，选择实际收到钱的人和账户。

日期 *

实际收款 / 付款 / 退款发生日

分类 *

选择这笔钱属于什么

客户 / 事项 *

方便以后查账，尽量写清楚

金额 *

收入、支出、退款都填正数

资金归属人 *

这笔钱实际由谁收或谁付

收款方式 *

收入/退款用于月底按渠道对账；支出无需选择账户

关联订单不关联订单

暂未关联订单

系统会按客户名、日期和金额推荐，并说明推荐原因。

搜索其他订单

不关联

备注

填写后这里会显示保存摘要。

确认并保存流水

订单第一次只录关键内容，后续交付信息可以再补。

客户档案新客户：保存订单时同步建立档案

已有档案就选择；新客户默认自动建档，电话微信以后再补。

保存订单时同步建立客户档案

客户名称 *

成交日期 *

成交总额 *

省内 / 省外 *山东省内省外

省份

地市

客户类型新客复购转介绍

来源抖音小红书转介绍老客复购其他

服务类型线下上门线上看房测算其他

预计交付日

时间

第几家

详细地点

位置尚未确认高德选点核对

参与人员（出勤统计）

线下上门默认勾选雷总和现有外勤账号张佳康；可按实际出勤调整。朱总不计入现场家数；所有外勤均可查看全部行程。

单家提成

备注

清空本单内容确认并保存订单

先选费用归属：合伙外勤费用由朱总、雷总共同承担；朱总运营费用只计入朱总自己的团队成本。

费用日期 *

费用归属 *合伙外勤费用（朱总+雷总共同承担）朱总运营费用（只算朱总成本）

费用类型 *

金额 *

实际垫付人 *

记录是谁先付的钱；外勤通常选择自己。

明确归属客户 / 订单（可选）

只有这笔费用明确属于某个客户时才选择；普通加油、住宿、过路费等无需分摊到每一家。

事项

备注

合伙外勤费用会进入合伙成本；如果由外勤垫付，会进入待报销列表。

确认并保存费用

月度交付日程

先看整月安排；点击日期后，在下方查看当天行程。点月历里的客户，可直接修改或删除这笔订单和行程

‹›

待交付进行中已完成已逾期

天气数据：Open-Meteo；同一城市同一天合并查询

查找订单 搜索、筛选、修改和删除

×

全部订单待交付未排期待收款已完成

客户地区成交额已收待收状态

继续显示

客户档案

查看客户资料与历史记录

打开档案

年度账目与分润

日常只看年度核心数据，详细流水和结算放到二级页面

月份收入总流出净利润每人应得对账转账趋势

账目明细

需要时再进入，不再把长列表堆在账目首页

流水明细查询、搜索、直接修改单笔流水 月度对账与结算收款渠道核对、异常、费用报销、月结

← 返回账目流水明细

本月我的收款渠道

用于个人对账

流水中心

发现录错直接点“修改”，不需要先删除再重录

全部流水收入支出 / 费用退款全部费用类别按收款/发生时间按录入顺序全部归属人全部收款方式查询

← 返回账目月度对账与结算

对账月份

渠道对账与结算明细使用同一个月份

‹›

月度对账与结算中心

只有需要月结时再进入这里

未结算

疑似异常0

未结清订单0

待报销0

本月预测—

确认本月结算

费用与报销

以下费用保留全部月份，方便处理跨月报销；不受上方对账月份筛选

刷新

批量标记已报销

单月结算明细

收入¥0

支出¥0

退款¥0

外勤共同成本¥0

净利润¥0

朱总应得¥0

雷总应得¥0

朱总持有¥0

雷总持有¥0

无需转账

客户 · 长期记录

客户档案

把联系方式、历史订单和收款记录放在一起。

返回订单＋ 新建客户

搜索

从已有订单建立档案

先查看是否已有该客户档案。同名不代表同一人，请逐笔确认；已有档案可在详情内关联订单。

客户 · 基础资料

新建客户档案

返回

客户姓名 *

联系电话

微信号

客户来源

省份

城市

常用地址

客户备注

保存客户档案取消

客户 · 完整档案

客户档案

资料持续补充，业务记录按订单关联。

返回客户编辑资料

联系方式与来源

客户备注

订单记录

确认关联

关联只用于归档，不改变订单金额和历史流水。

收退款记录

我的

账号、安全与高级管理统一收纳在这里

V2.2

账号与安全 账号管理 高级管理

平时保持简洁；只有需要修改密码、管理账号或配置权限时再点进去。

账号安全与数据保护安全

普通账号忘记密码由管理员重置；管理员紧急恢复保留服务器恢复机制。数据库自动备份继续正常使用。

修改我的密码

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账号管理

新增账号

高级管理

需要配置时再进入

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仅在需要调整账号权限时修改。普通使用无需进入这里。

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仅朱总可修改

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